义乌市国有资本运营有限公司2019年公司债券项目牵头主承销商邀请招标公告

发布时间:2019-03-08 14:50

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     义乌市国有资本运营有限公司(以下简称“公司”)经义乌市人民政府批准,于2013年12月30日正式成立,授权管理、经营国有资产,是义乌市属国有企业集团集中、统一的出资和综合控股平台,公司注册资本16.8亿元,截至 2018年9月,公司净资产422.26亿元。公司拟申报规模不超过60亿元(含)的2019年义乌市国有资本运营有限公司的公司债券,其中公募公司债券不超过30亿元(含)、私募公司债券不超过30亿元(含),并通过本次邀请招标,选择具有合格资质且有丰富发行经验的证券业金融机构作为发行上述公司债券的牵头主承销商。

现就有关事项公告如下:

一、项目情况

(一)公募公司债项目:

1、项目名称:2019年义乌市国有资本运营有限公司30亿元公募公司债券项目牵头主承销商

2、申报规模:不超过30亿元(含);期限:不超过5年(含)

3、采购编号:YCQ-2019-CG034Y

(二)私募公司债项目:

1、项目名称:2019年义乌市国有资本运营有限公司30亿元私募公司债券项目牵头主承销商

2、申报规模:不超过30亿元(含);期限:不超过5年(含)

3、采购编号:YCQ-2019-CG034Y

 

二、邀请对象

(一)公募公司债项目

受邀机构为2018年1月1日至2018年12月31日全国范围内公司债券(仅指证监会公司债)承销金额(不含证券公司债、可转债)排名前5名且符合本公告中第四条规定的证券业金融机构(如其中一家不符合条件,可依次递补)(统计数据来源于Wind资讯金融终端)

符合本公告中第四条规定,全国范围内公司债券(仅指证监会公司债)承销金额(不含证券公司债、可转债)排名前5名依次是中信建投证券、中信证券、国泰君安、平安证券、海通证券

(二)私募公司债项目

受邀机构为2018年1月1日至2018年12月31日全国范围内公司债券(仅指证监会公司债)承销金额(不含证券公司债、可转债)排名前6名且符合本公告中第四条规定的证券业金融机构(如其中一家不符合条件,可依次递补)(统计数据来源于Wind资讯金融终端)

符合本公告中第四条规定,全国范围内公司债券(仅指证监会公司债)承销金额(不含证券公司债、可转债)排名前6名依次是中信建投证券、中信证券、国泰君安、平安证券、海通证券、招商证券。

(三)其他事项

开标顺序:先“公募公司债项目”标段,后“私募公司债项目”标段。若投标人中标“公募公司债项目”标段,则不能参与“私募公司债项目”标段的投标。

三、确定事项

(一)公募公司债项目:本次招标确定公募公司债牵头主承销商1家及由投标人推荐的符合本公告要求且不在上述两个标段的邀请对象中的联席主承销商1家。

(二)私募公司债项目:本次招标确定私募公司债牵头主承销商1家及由投标人推荐的符合本公告要求且不在上述两个标段的邀请对象中的联席主承销商1家。

 

四、确定方式

报名投标的证券业金融机构需要报名时索取招投标文件,并于开标日现场报送投标函、报价文件、资信商务技术文件(含联席主承销商名单)。

义乌产权交易所有限公司招投标中心将组织7名评标专家按照牵头主承销商评分办法及评分标准对技术文件中内容进行逐项评定(去除最高分和最低分,对各项评分指标取算术平均值),并根据各报名的牵头主承销商的综合得分高低最终决定公募公司债券项目和私募公司债券项目的牵头主承销商及其推荐的联席主承销商。

综合得分等于报价得分的30%+资信商务技术得分的70%,总分为100分。

 

五、本次债券牵头主承销商和联席主承销商应具备的条件:

1、基本资格条件:

具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行承销意向书所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收的良好记录。

2、特定资格条件:

①须是具有中国证监会批准的证券业务许可证;

②近三年没有因债券承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会通报或处罚;

③近三年在经营活动中没有重大违法记录和无失信记录;

④近三年证券公司分类结果均为BBB类及以上。 

   

六、响应文件报送相关事宜

(一)报名文件事项

1.报名时间:2019年3月8日-2019年3月19日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00(节假日除外)

2.报名方式:现场报名或电子邮件报名均可。

3.报名时所需资料(复印件均需加盖公章):(1)单位营业执照;(2)被授权人身份证

4.报名地址:义乌市望道路300号行政服务中心4楼产权交易大厅义乌产权交易所国企采购窗口(联系人:周小姐,电话:0579-89906887)

5.报名电子邮件:453367901@qq.com

(二)公募公司债项目响应文件事项

1、于开标日现场报送申请材料和投标函,申请材料统一用A4纸打印,一式柒份(正本1份,副本6份),分别装订成册,做密封处理,且在各自的密封袋上标明“资信商务技术文件”和“报价文件”字样。

2.投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,若“正本”和“副本”不符,以“正本”为准。投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写,并由法定代表人或其授权代表签署,投标文件的副本可采用正本的复印件。

3.响应文件截止时间:2019年3月20日上午10:00。

4.开标时间:2019年3月20日上午10:00。

5.开标地点:义乌市望道路300号行政服务中心4楼4023室。

(三)私募公司债项目响应文件事项

1、于开标日现场报送申请材料和投标函,申请材料统一用A4纸打印,一式柒份(正本1份,副本6份),分别装订成册,做密封处理,且在各自的密封袋上标明“资信商务技术文件”和“报价文件”字样

2.投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,若“正本”和“副本”不符,以“正本”为准。投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写,并由法定代表人或其授权代表签署,投标文件的副本可采用正本的复印件。

3.响应文件截止时间:2019年3月20日上午10:00。

4.开标时间:2019年3月20日上午10:00。

5.开标地点:义乌市望道路300号行政服务中心4楼4023室

七、招标服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额(30亿*中标承销费率)向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

中标金额(万元)

收费标准

备注

100以下

1.5%

招标服务费采用差额定率累进法计算,向中标方单向收取。

例:中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万

100-500

1.1%

500-1000

0.8%

1000-5000

0.5%

5000-10000

0.25%

10000以上

0.05%

八、联系电话

义乌市国有资本运营有限公司: 0579-85667055

义乌产权交易所有限公司招投标中心: 0579-89919879

九、本公告的最终解释权归义乌市国有资本运营有限公司。

 

义乌市国有资本运营有限公司

义乌产权交易所有限公司招投标中心

2019年3月8日